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证券时报 时间:2019-09-27 08:54
翟超/制图
证券时报记者 毛军
因为今年以来猪肉价格的持续上涨，屡创历史新高，“实现猪肉自由”成为了网络最新的炫富方法。“吃不起猪肉，只能吃海鲜”，也成了广州人的日常调侃。近日“中央储备冻猪肉拟投放1万吨”成为热搜头条，不到一天阅读量就超过2亿。
站在风口上的猪，最近似乎有点飞不动了。昨日，A股猪肉概念大幅下跌，概念指数全日单边下跌6.73%，创3月以来最低收盘点位，有跌破半年多来形成的箱体破位下行的趋势，成交量比前一交易日57.2亿元放大1倍多至118.2亿元。唐人神(002567,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、牧原股份(002714,股吧)、傲农生物(603363,股吧)等8只猪肉概念股跌停，大北农(002385,股吧)、益生股份(002458,股吧)、温氏股份(300498,股吧)等跌幅居前。
多举措稳定猪肉价格
针对猪肉价格的高企及保障国庆节日常供应，昨日商务部新闻发言人高峰表示，商务部会同多部委将在国庆前组织有关企业，向市场投放中央储备猪肉1万吨。9月初至今，共向市场投放中央储备肉三个批次，总计投入猪肉2万吨、牛肉2400吨、羊肉1900吨，目前部分地区也陆续开展了地方储备肉的投放工作，市场供应总体是有保障的。下一步商务部将密切关注猪肉市场的供求和价格变化，会同有关部门继续做好中央、地方储备猪肉的投放工作。
除了国储肉的大量上市，9月以来，浙江、济南、西安、大连等地方政府也相继宣布向消费市场投放储备肉。此外，为弥补国内猪肉缺口，商务部还多次表示要鼓励扩大猪肉进口。高峰表示，近期中企正按照市场化原则和世贸组织规则，开展美国农产品(000061,股吧)询价采购，成交相当规模的大豆和猪肉。海关总署发布数据显示，中国8月猪肉进口量为16.29万吨，同比增长76%。今年5月以来，猪肉进口量持续保持在60%以上的增速，1月至8月进口量已达到116.4万吨，逼近去年全年119.3万吨的总额。
多项举措共同作用下，国庆前猪肉价格小幅下跌，商务部网站公布的最新监测数据显示，上周(9月16日至22日)，猪肉价格为每公斤36.39元，比前一周下降0.4%。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海认为，9月份后，随着非洲猪瘟疫情进入相对平稳期，各项政策落地生效，为生猪产能恢复创造了更加有利的外部条件，预计生产积极性将进一步提升，今年年底前生猪产能将探底趋稳，猪肉市场供应有望逐步稳定和恢复，价格会逐步回落到合理水平。
北上资金减持猪肉股
虽然猪肉价格持续大幅上涨，但大部分相关上市公司半年报业绩并没有改善多少。
唐人神在2018年净利润下滑55.87%的基础上2019年半年报再次下降35.96%；正邦科技半年报亏损2.75亿元，同比亏损额还增加逾8000万元；天邦股份(002124,股吧)半年报更是同比由盈转亏3.67亿元。天康生物(002100,股吧)、大北农、正虹科技(000702,股吧)、立华股份(300761,股吧)等半年报业绩均同比也大幅下降；罗牛山(000735,股吧)等半年报亏损；雏鹰退(002477,股吧)甚至巨亏资不抵债，股价跌破1元而即将退市。只有头部公司温氏股份、新希望等少数几家公司半年报业绩改善明显。
因近期多家国际知名指数公司纳入或扩大A股纳入比例，北上资金9月以来开启“买买买”模式。昨日再次净买入24.99亿元，9月合计净买入649.81亿元，再次刷新单月净买入历史纪录。但在北上资金大买特买的时候，却悄然出货部分猪肉概念股。
新五丰的北上资金持股由5月高峰1433万股，一路减持至目前约87万股，减持了94%的仓位。新五丰(600975,股吧)的融资余额也由9月10日的7569万元降至目前6131万元。正邦科技北上资金持股由8月底4220万股减持至目前2610万股，减持38%的仓位；天邦股份北上资金持股也由9月11日730万股快速减仓至297万股，减持59%的仓位。天康生物、大北农、上海梅林(600073,股吧)、顺鑫农业(000860,股吧)等均出现北上资金大幅减持现象。也只有温氏股份等少数龙头公司获北上资金增持。
北上资金在唐人神的操作上再遇滑铁卢。当唐人神从4月高点18.82元回调到6月低点12元附近时，北上资金以为抄底的机会来了，从微量持仓2万股，连续增持至8月的1857万股历史最高持仓量，增仓逾900倍。然而，北上资金点石成金的魔力似乎失效，在其大幅增持下，唐人神股价迟迟不见起色，8月中旬之后，北上资金开始大幅减持，至上周只剩152万股，减持了92%的仓位。从唐人神股价走势来看，北上资金本次操作大概率是亏损的。但悲剧还没有结束，在唐人神近期连续收阴线后，北上资金又按捺不住抄底的冲动，本周迅速增仓至576万股，昨日一个跌停再次被套。
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